rady

Rady

zivotni uroven

Životní úroveň

tipy

Tipy

 domaci rozpocet

Domácí rozpočet

benefity

Benefity

rady

Rady

zivotni uroven

Životní úroveň

tipy

Tipy

domaci rozpocet

Domácí rozpočet

benefity

Benefity

Rodinné ekonomické poradenství je nový model finančního poradenství, který se prioritně zaměřuje na zajištění vyrovnaného a nebo přebytkového rodinného rozpočtu za všech okolností a životních situací, které mohou nastat v přítomnosti ale i blízké či vzdálené budoucnosti. Většinu rizik, které ohrožují vyrovnaný rodinný rozpočet totiž známe a dobře je dokážeme předikovat a preventivně ošetřit. Základním principem Rodinného ekonomického poradenství je kvalitní zajištění životních rizik, rizik hrozících majetku a vhodné umístění volných finančních prostředků. Pro náš systém práce s klientem používáme zkratku KFP. Pod touto zkratkou rozumíme KOMPLEXNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ.

Struktura poradenského procesu – jednotlivé kroky a jejich obsah

book

graph

gears

1.Schůzka
Karta klienta

2.Schůzka 
Prezentace návrhu

3.Schůzka
Akceptace plánu

Analýza potřeb a rizik. 

Minimálně 3 základní návrhy řešení finančního plánu (Maximální varianta – optimální varianta – minimální varianta).

Realizace řešení (uzavření finančních a pojistných smluv, úprava smluv, nastavení finančních toků a další agenda) + nastavení trvalé péče.

book

1. Schůzka - Karta klienta

Analýza potřeb a rizik.

graph

2. Schůzka - Prezentace návrhu

Minimálně 3 základní návrhy řešení finančního plánu (Maximální varianta – optimální varianta – minimální varianta).

gears

3. Schůzka - Akceptace plánu

Realizace řešení (uzavření finančních a pojistných smluv, úprava smluv, nastavení finančních toků a další agenda) + nastavení trvalé péče.

Realizace komplexního finančního plánu klienta je jen začátek celé služby. Následuje dlouhodobá pomoc a podpora, trvalý servis, kdy poradce Kapitolu o klienta pečuje. V rámci servisu mu standardně poskytuje nejnovější informace, profesionální rady a tipy pro co nejlepší zabezpečení jeho osoby a celé jeho rodiny. Poradce pomáhá klientovi s potřebnou agendou (např. změny, vyřízení pojistného plnění apod.). Naši poradci ,samozřejmě, vždy hájí zájmy klienta při jednání s finančními subjekty,pomáhají klientům při řešení nenadálých životních situací.

PORADENSTVÍ KTERÉMU BUDETE ROZUMĚT

naší poradci Vás srozumitelně seznámí s tím jaký je jejich přístup, jaký je rozsah našich služeb a jaký bude postup práce na Vašem finančním plánu.

  1. Unikátní přístup – diverzifikace jako základní přístup
  2. Komplexní servis – široké portfolio služeb
  3. Jasný postup řešení priorit – kvalitní základ je klíčový
  4. Individuální řešení na míru – analytický software

Vyplňte formulář - ozveme se vám obratem

Zodpovíme Vaše dotazy a navrhneme nejlepší řešení - nezávazně.

Odeslání zprávy. Všechna pole označená * jsou povinná.

diverzifikace


portfolio


3 kroky


komplexni portfolio


 screen